A milánói udvarban (E03)

Leonardo Milánóba megy, reméli, hogy Ludovico Sforza a patrónusa lesz, ám ő nem felejti el, hogy egyszer elutasította. Végül egy színdarab díszleteinek megtervezésével bízza meg. Leonardo el akarja kápráztatni, ezért mindenféle tűzokádó gépezeteket is tervez. Összebarátkozik a darabot előadó egyik színésszel, akiről kiderül, hogy a franciák megbízottja, és Sforza embere meggyilkolja a darab fináléjában. (Cool)