Nincs visszaút (S03E20)

A démonok világában rekedt Cole-t a mentora igyekszik visszaformálni Belthazor-rá. Különböző feladatokra jelöli ki őt, hogy elidegenítse a szerelmétől, Phoebe-től. Cole-nak így meg kell szereznie egy medál mindkét felét, és meg kell ölnie az őrzőiket. Az első esetben Cole felülkerekedik Belthazor-on, azonban a másodikban Phoebe szeme láttára végez az áldozatával. Ezt Phoebe természetesen nem veszi jó néven, olyannyira nem, hogy megfosztja egyetlen menekülési lehetőségétől, a bájitaltól, ami Cole erejét hivatott elvenni. Így Cole alászáll a többi démon közé, ahol befejeződik átalakulása... (Prime)