Millennium Approaches: In Vitro (E02)

Louis képtelen felfogni barátja és szeretője halálos betegségét. Egy rosszullét során mentőt hív, és magára hagyja Priort. A férfit meglátogatja a kórházban egy régi barátja, Belize, aki ápolóként dolgozik egy másik intézményben. Prior mesél neki lázálmairól, amelyekben tisztán angyalokat lát, és kommunikálni tud velük. Roy Cohn továbbra is győzködi a bizalmatlan Joe-t a washingtoni állás elfogadásáról. Joe találkozik Louisszal egy parkban, és kölcsönös vonzalmukat bevallják egymásnak. Joe nem bírja tovább, és felhívja édesanyját. Az ortodox mormon közösség központjában, a Utah állambéli Salt Lake Cityben élő anyát sokkolja fia homoszexualitását feltáró vallomása. Vallásuk szerint a homoszexualitás szodómia. Bezárkózik, és nem akar többé semmit hallani az igazságról. Joe felesége, Harper terhes, de tudja, hogy ez már nem fogja megmenteni házasságukat. Gyógyszeres függőségben szenved. Egyik lázas víziója közepette csodálatos utazást él át a Déli-sarkra... (HBO Europe)