After the Ball Is Over (S01E02)

Justin testvérnek éjjel rémálma támad. Messzebb Bennek ugyanakkor szintén rémálma van. Még nem ismerik egymást, de ugyanazt álmodják és egymást is álmodják. Megosztott rémálmuk csak növeli bennük a félelmet és a kíváncsiságot az álom megvalósulása iránt. Reggel Jonesy kiosztja a munkát Bennek. Egy odébb álló lakókocsit kell kitakarítania. Ben elkezdi felfedezni az elhagyatott lakókocsi tartalmát. Rátalál egy bőröndre, amelyben ugyanolyan cilinder volt, mint amilyet az álmában látott férfi hordott. Talált egy képet is, amelyen édesanyját látta fiatalon egy másik nő társaságában. Gyorsan elrakja a képet. Amikor Samson később kérdőre vonja a fiút, hol marad el a munkától, Ben a lakókocsira hivatkozik. Samson szerint nem létezik semmiféle lakókocsi, ám amikor a fiú megmutatja neki a bent talált képet, rájön, hogy Ben többet tud, mint amennyit gondolni mertek volna róla. Lodz a varázsló és hipnotizőr elmondja Samsonnak, hogy látta a titokzatos Scuddert Ben álmaiban. Megkéri Samsont, járja ki a Felsőbb Vezetésnél, hogy sürgősen forduljanak dél felé. Az éjjel Ben rémálma újra megjelenik, ugyanazokkal a szereplőkkel. Hirtelen felébred és az idős Apolloniát találja ágya előtt, aki csak annyit mond: "Te vagy a kiválasztott", majd kómába zuhan Ben karjai közt. Előtte azonban őrjöngésével felébresztette az egész cirkuszt. Mindenki odarohan hozzájuk és kitépik Apolloniát a fiú karjaiból. Samson bejelenti mindenkinek, hogy változtak a tervek és dél felé veszik az irányt. Ben bizalmasan megmutatja Ruthie-nak édesanyja talált fotóját. Ruthie felismeri az anyját, Florát, aki a titokzatos Hack Scudder kedvese volt egykor, majd előkeres egy fotót Scudderről, aki szintén mutatványos volt valamikor a Carnivale-ban. (HBO Europe)