Milfay (S01E01)

Oklahoma, 1934. Dust Bowl-nak nevezett sivatagosodó vidék környékén. Milfay, a város neve a továbbiakban nem is lenne érdekes, ha hőseink számára sorsfordító dolgok nem történnének itt meg. A Carnivale utazó vándorcirkusz megáll egy csődbe ment farm bejáratánál. Egy fiú temeti éppen anyját, de a bulldózerek alig várják, hogy lerombolhassák házukat. A cirkusz tagjai lapátot ragadnak és segítenek a fiúnak legalább a tisztességes temetést megadni anyjának. Az önkívületben lévő kimerült és szótlan fiút, akit Ben Hawkinsnak hívnak, a cirkuszosok magukkal viszik. A cirkusz látszólagos vezetője, Samson úgy értesül a háttérben meghúzódó Felsőbb Vezetéstől, hogy pont Őt keresték és megtalálták végre. A titok csak mélyül, mikor Lodz, a varázsló és hipnotizőr megérinti az alvó fiút és megdöbben látomásainak erejétől. Amikor Ben felébred, csupa furcsa figura veszi körül. Megmentői, akik nem túl szimpatikusak első látásra: Lila, a szakállas nő, Gabriel az erősember, Gecko, a kígyóember; Caledonia és Alexandria, a sziámi ikrek. Megismeri a mindenes Jonesy-t is, aki bizalmatlanul fogadja és rögtön gúnyt űz az új útitársból. Közben fél megyével odébb, Mintern városában Justin Crowe testvér imádkozik kis közössége élén. A bűnös népek sosem javulnak meg. Hirtelen ellenállhatatlanul érzi, tovább kell állnia, mert várja valami nemesebb és nyugtalanítóbb elhivatottság. A Carnivale cirkusznál Samson mindenképpen maradásra akarja bírni Bent, aki viszont minél előbb tovább akar menni egyedül. Gondolatait csakis egyvalakivel képes megosztani, Sophie-val, a fiatal kártyavető lánnyal. Ám amikor Sophie mindenáron jövendőjét akarja neki megmutatni a tarot kártyák által, a lapok súlyos titkokat fednek fel, amitől mindketten megijednek. Ben kirohan Sophie lakókocsijából. Nem messze egy beteg kislánnyal találkozik, aki nem tud lábraállni. Ben szó nélkül letérdel és megérinti a kislány lábait, majd mégis a továbbinduló cirkusz után ered és felszáll közéjük. (HBO Europe)