A szentjánosbogár (S03E10)

Roscoe Joyce a kiöregedett zenész a Szeptember nevű megfigyelőnek köszönhetően ismét beszélhet a 25 évvel ezelőtt meghalt fiával. Az FBI áltudományos csapata felfigyel az eseményre és próbálják kideríteni miért bukkant fel megint a megfigyelő. Szeptember hajdanán mikor megmentette Petert és az apját, megváltoztatta a jövőt és most azon munkálkodik, hogy helyes irányba terelje a történéseket. Walter eközben megismerheti a zenés ikont, ám szembesülnie kell milyen nagy kárt okozott hajdanán az ALT-PETER elrablásával, ami azóta is Pillangó-effektust gerjeszt az univerzumukban, s többek közt emiatt oszlott fel kedvenc zenekara is. Szeptember tervének végrehajtásához felhasználja Petert, aki később rosszul lesz. (Viasat 6)